理财规划师 投之家财顾问部招聘 发布日期:184天前

学历要求: 本科 薪资范围: 10-15K 经验要求: 1-3年 招聘类型: 不限

职位优势: 晋升空间大,帅哥美女多,零食吃到饱

简历接受 :  service@touzhijia.com    快速制作简历

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职位描述

工作内容:

1、服务于VIP客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

   

任职资格:

1、教育背景:本科以上学历,具有一定的金融专业知识,营销、管理、金融等专业优先,条件优秀者可放宽至大专学历

2、工作经验:.有2年以上银行、信托、证券、投资等金融行业工作经验;有丰富的客户和渠道资源,过往成绩优秀,有CFA、CPA、ACCA、CFP、AFP等证书优先考虑

3、技能技巧:熟悉财富管理、信托、资产管理等相关知识,了解当前宏观经济和房地产产业基本情况

4、其他要求:五官端正,无不良嗜好。


投之家 184天前 发布

深圳投之家金融信息服务有限公司

营业执照己认证

行业:金融

性质:私营

规模:50-100人

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